Вариант анализа целевого показателя
Для каждого целевого показателя может быть указано неограниченное количество вариантов анализа, которые настраиваются в списке Финансовый результат и контроллинг – Целевые показатели – Варианты анализа целевых показателей.
Использование вариантов анализа позволяет быстро настраивать план-фактный анализ для поддерживающих плановые значения показателей, проводить анализ структуры показателей в динамике, настраивать стандартный вариант отображения показателя в мониторе.
Для контроля и анализа показателей деятельности предприятия предусмотрен отчет Финансовый результат и контроллинг – Целевые показатели – Монитор целевых показателей.
Подробнее можно посмотреть в документации на ИТС:
- Монитор целевых показателей
https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:MonitoringTargets:MonitoringTargets
- Варианты анализа целевых показателей
https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:MonitoringTargets:OptionsAnalysisTargets
- Монитор целевых показателей для пользователей мобильного клиента ERP
https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ErpMonitor:ErpMonitor
Периоды анализа и сравнения показателя
Дополнительное значение показателя
Доступные для анализа диаграммы
Прогнозирование значений показателя
Актуальность значений показателей
Доступ пользователей к варианту анализа и данным
Отчеты для расшифровки показателя
Наименование варианта анализа
Для каждого варианта анализа следует указывать уникальное наименование, в котором кратко указывается суть варианта анализа и особенности его применения.
Предусмотрена возможность автоматического формирования наименования варианта анализа на основании заполненных данных в форме. Для автоматического заполнения используется кнопка с пиктограммой справа от поля Наименование (команда Заполнить по шаблону).
Наименование формируется в соответствии с шаблоном [Значение] [?Валюта] [?Объект анализа] [Метод расчета] [?Установлены отборы]. Знаком вопроса отмечены те части шаблона, которые заполняются опционально. Например информация об установленных отборах будет заполняться только в том случае, если отборы установлены, а информация о валюте будет заполняться только для суммовых показателей.
Автоматическое заполнение наименования варианта анализа возможно только после того, как заполнены все необходимые поля для его автоматического заполнения. Если не все поля заполнены, то кнопка автоматического формирования наименования по шаблону недоступна для использования.
Тип анализа показателя
При настройке варианта анализа можно применять различные типы анализа в зависимости от сути целевого показателя. В программе предусмотрены следующие типы анализа.
Динамика изменений
Этот тип анализа применяется в том случае, если необходимо проанализировать изменения показателя за определенный период. Для данного типа анализа необходимо указать период, за который надо контролировать динамику изменения (Период), и дискретность измерения показателя (Периодичность расчета).
| Пример. Необходимо в течение квартала каждую неделю контролировать изменения выручки торгового предприятия. Для целевого показателя Выручка устанавливается тип анализа - Динамика изменений, период - Этот квартал, периодичность расчета - неделя. В качестве значения показателя используется выручка по компании в целом. |
Покомпонентное сравнение (структура)
Этот тип анализа применяется в том случае, если необходимо произвести сравнительный анализ данных по объектам анализа (организация, партнер, менеджер, виды номенклатуры и т.д.) или различным значениям показателя. Для данного типа анализа указывается период анализа, значение целевого показателя, объект анализа или дополнительное значение показателя.
| Пример. Необходимо определить какова доля выручки каждой организации в общем объеме выручки торгового предприятия за текущий месяц. Для целевого показателя Выручка устанавливается тип анализа - Покомпонентное сравнение(структура) , период - Этот месяц, объект анализа - Организация, значение - Выручка по организации. |
Покомпонентное сравнение (динамика)
Этот тип анализа применяется в том случае, если необходимо произвести сравнительный анализ изменения данных с течением времени по объектам анализа (организация, партнер, менеджер, виды номенклатуры и т.д.) или различным значениям показателя. Для данного типа анализа указывается период анализа, периодичность расчета, значение целевого показателя, объект анализа или дополнительное значение показателя.
| Пример. Необходимо определить как изменялась доля выручки каждой организации в общем объеме выручки торгового предприятия за текущий месяц. Для целевого показателя Выручка устанавливается тип анализа - Покомпонентное сравнение(структура), период - Этот месяц, периодичность расчета - день, объект анализа - Организация, значение - Выручка по организации. |
| Пример. Необходимо сравнить как изменялись выручка и валовая прибыль в течение года помесячно. Для целевого показателя Валовая прибыль устанавливается тип анализа - Покомпонентное сравнение(структура), период - Этот год, периодичность расчета - месяц, значение - Валовая прибыль, дополнительное значение анализа - Выручка. |
Сравнение с прошлым периодом
Этот тип анализа применяется в том случае, если необходимо сравнить состояние целевого показателя в текущем периоде с данными предыдущего периода (предыдущий месяц, аналогичный период прошлого года и т.д.). В варианте анализа устанавливается текущий период анализа (Период) и период с которым будут сравниваться данные (Период сравнения). При анализе данных текущего и прошлого периода используется одна и та же периодичность расчета.
| Пример. Необходимо определить, как изменилась выручка компании по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В этом случае для целевого показателя Выручка компании в качестве текущего периода устанавливается Этот месяц, а в качестве периода сравнения следует указать вручную аналогичный месяц прошлого года. |
Измерение текущего состояния
Данный тип анализа показывает индикатор текущего состояния показателя. То есть, насколько текущее состояние показателя близко к намеченной цели. В индикаторе наглядно показывается положение стрелки на шкале индикации: насколько мы отклонились от намеченной цели (позитивное или негативное отклонение).
| Пример. Необходимо, чтобы остатки наличных средств во всех кассах были на уровне 100 000 рублей. Допустимые отклонения 10% (10 000 рублей) в обе стороны. В варианте анализа указывается период, на конец которого будут анализироваться данные, а также устанавливается граничное значение целевого показателя (100 000 рублей), позитивное и негативное отклонение (10%). |
Периоды анализа и сравнения показателя
Информация о том, за какой интервал времени следует анализировать данные для расчета целевого показателя, определяется в поле Период. Если в соответствии с типом анализа необходимо произвести сравнение с предыдущем периодом, то дополнительно задается информация о периоде, за который необходимо анализировать данные для расчета целевого показателя в предыдущем периоде - Период сравнения.
Период сравнения задается произвольным образом. При этом для получения адекватных данных необходимо следить, чтобы основной период и период сравнения не пересекались и период сравнения был расположен на оси времени раньше, чем основной период,
Периодичность расчета
Периодичность расчета используется при любом типе анализа для определения тенденции изменения целевого показателя (рост значения показателя, снижение значения показателя, не изменилось). Сравнение происходит с предыдущим значением, рассчитанным в соответствии с заданной периодичностью. Для каждого целевого показателя необходимо настроить периодичность расчета в соответствии с сутью данного показателя.
| Пример. Анализ остатков наличных денежных средств в кассах целесообразно производить ежедневно (Периодичность расчета - день), а сравнительный анализ продаж в удаленных розничных магазинах следует производить с периодичностью неделя, так как магазины еженедельно отчитываются за проданные товары. При анализе остатков в кассах будет анализироваться рост денежных средств по сравнению с прошлым днем, а при анализе данных по магазинам будет происходить сравнение данных о продажах товаров с данными о продажах прошлой недели. |
Периодичность расчета определяет шаг расчета данных при использовании типов анализа Динамика изменений и Покомпонентное сравнение (динамика).
Значение показателя
Значение показателя определяет вариант расчета, который применяется при расчете показателя. Для одного и того же показателя могут применяться разные варианты расчета.
Список значений показателя определяется на этапе создания шаблона настройки расчета показателя, то есть при разработке схемы компоновки данных. При создании нового варианта анализа показателя значение показателя потребуется уточнить только в том случае, если для показателя предусмотрено несколько вариантов расчета значений. Если вариант расчета значений показателя один, то поле Значение будет заполнено автоматически.
Для показателей можно применить один из методов расчета.
- Сумма - значение показателя определяется в каждой точке расчета в соответствии с установленной периодичностью расчета. Например, определяется расход наличных денежных средств в течение каждого дня.
- Сумма нарастающим итогом - значение показателя определяется с учетом ранее накопленных значений. Данный вариант расчета доступен для ограниченного числа показателей, а точнее для тех, где имеет смысл нарастающий итог. Например, для суммового показателя Остатки денежных средств нарастающий итог не имеет смысла. И наоборот, для несуммового показателя Количество проданных единиц продукции может иметь смысл нарастающий итог.
| Пример. 1 января было продано товаров на сумму 100 тысяч рублей, а 2 января на сумму 200 тысяч рублей. Если используется метод расчета Сумма нарастающим итогом, то 2 января сумма выручки будет рассчитана как 300 тысяч рублей. |
При расчете значения показателя можно использовать кратность значения. При больших суммах (количествах) следует выражать значение показателей в тысячах или миллионах. При этом можно определить количество знаков после запятой (0, 1, 2, 3)
| Пример. В мониторе целевых показателей необходимо показать сумму 120 миллионов 140 тысяч рублей. В этом случае в поле Кратность значений следует установить В миллионах, в поле Дробная часть два знака после запятой. В мониторе целевых показателей сумма будет отображена как 120,14 миллионов. |
Дополнительное значение показателя
В случаях, когда для одного и того же показателя могут применяться разные варианты расчета и выбран тип анализа Покомпонентное сравнение (динамика) или Покомпонентное сравнение (стурктура), в интерфейсе можно выбрать сравнение значения показателя и дополнительного значения показателя.
Для дополнительного значения показателя применяются те же методы расчета, что и для основного значения - Сумма или Сумма нарастающим итогом.
Объект анализа
Объект анализа используется для решения задач сравнения данных в разрезе различных объектов, то есть определения доли каждого объекта в целевом показателе.
Объект анализа используется в типах анализа Покомпонентное сравнение (структура) и Покомпонентное сравнение (динамика). Список объектов анализа для выбора в форме варианта анализа целевого показателя определяется на этапе создания шаблона расчета целевого показателя.
Целевые значения показателя
- В панели навигации формы варианта анализа выберите команду Целевые значения (диапазоны).
- Будет открыт список назначенных целевых значений (диапазонов).
Целевые значения (диапазоны) являются периодическими и действуют с момента указанной в значении даты до момента ввода следующего значения показателя.
Доступные для анализа диаграммы
Список диаграмм, доступных для анализа целевого показателя определяется тем, какой тип анализа указан для варианта анализа целевого показателя.
- Если необходимо посмотреть динамику изменений выручки, то можно выбрать диаграмму в виде графика или гистограммы.
- Если необходимо сравнить выручку в разрезе менеджеров или организаций (покомпонентное сравнение (структура)), то можно выбрать круговую диаграмму или гистограмму.
- Если необходимо сравнить изменения выручкы в разрезе менеджеров или организаций с течением времени (покомпонентное сравнение (динамика)), то можно выбрать гистограмму или график.
- При сравнении данных с прошлым периодом только один вид диаграмм - гистограммы.
- При анализе отклонения текущего значения от заданного (измерение текущего значения) доступен только один вид диаграмм - измерительная.
Прогнозирование значений показателя
Прогнозировать значение показателя можно только в том случае, если применяются типы анализа Динамика изменений и Сравнение с прошлым периодом.
Для расчета прогнозных значений показателя выполните следующие действия.
- Установите флаг Рассчитывать прогноз.
- Укажите количество периодов расчета, за который будут анализироваться данные для составления прогноза (Глубина анализа).
- Укажите Горизонт прогноза - количество периодов, кратных периодичности расчета, на которые система рассчитает вероятные прогнозные значения показателя.
| Пример. Необходимо составить прогноз по объему продаж на следующий день, анализируя данные текущего месяца. Периодичность расчета установлена - день. В этом случае в поля Глубина устанавливаем значение - 30 дней (месяц), а в поле Горизонт устанавливаем значение 1 (день). |
Точность прогноза зависит от того периода, за который мы анализируем данные. Чем больше глубина прогноза по сравнению с горизонтом, тем более точный прогноз мы сможем получить.
Прогнозирование вероятных значений показателя проводится на основании динамики данных прошлых периодов. Прогнозы строятся на основании математических моделей, приближающих фактические данные к одной из математических функций - полиномиальной (степени 1 и 2), экспоненциальной и логарифмической.
Точность расчета прогноза выбранной моделью по фактической динамике изменений измеряется в процентах от 0 до 100 %.
Об удовлетворительном качестве моделирования можно говорить, если адекватность модели больше 80-90%. В противном случае, рекомендуется пересмотреть период анализа, периодичность расчета и параметры прогноза для выбранного варианта анализа.
Актуальность значений показателей
Значения показателя будут актуальны в течении того периода, который задан в параметре Период актуальности расчетов.
| Пример. Период актуальности расчетов задан один час. Это означает, что значение показателя будет пересчитываться каждый час. При запуске монитора целевых показателей система анализирует следует ли пересчитывать данный показатель. Если со времени последнего расчета показателя прошло более часа, то система проиведет перерасчет показателя. |
Отбор данных
- В форме варианта анализа показателя в поле Отборы нажмите на гиперссылку настроить (посмотреть/изменить).
- Будет показано дополнительное диалоговое окно со списком отборов, которые доступны для целевого показателя. Перечень допустимых полей отборов определяется на этапе создания шаблона расчета целевого показателя.
- Введите нужные варианты отбора.
- Нажмите на кнопку Завершить редактирование.
| Пример. Необходимо производить детальный анализ целевых показателей для каждой организации торгового предприятия. В этом случае создается несколько одинаковых вариантов анализа целевых показателей, в каждом из которых установлен отбор по конкретной организации. |
Доступ пользователей к варианту анализа и данным
- В форме варианта анализа показателя в поле Настройка доступности нажмите на гиперссылку настроить (посмотреть/изменить).
- Будет показано дополнительное диалоговое окно со списком пользователей.
- В списке будет автоматически установлен флажок у пользователя, который выбран в качестве ответственного.
- Установите флажки у всех остальных пользователей, которым должен быть доступен данный вариант анализа.
- Нажмите на кнопку Завершить редактирование.
При настройке доступности пользователь может выполнять следующие дополнительные действия:
- Просматривать всех пользователей в виде иерархии (по структуре предприятия) или только выбранных в виде списка (команда Только выбранные)
- Включать/выключать доступность варианта анализа, как для отдельных пользователей, так и целым подразделениям.
Периодичность контроля
Периодичность контроля используется при любом типе анализа для определения частоты контроля показателя. При заполнении данного поля будет возможен отбор вариантов анализа в мониторе целевых показателей, т.е. можно будет настроить отображение только ежедневных, еженедельных, ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных показателей.
Оформление показателя
- В форме варианта анализа показателя в поле Настройки оформления нажмите на кнопку настроить (посмотреть/изменить).
- Будет показано дополнительное диалоговое окно, в котором перечислена используемая цветовая гамма для диаграмм и показателей, а также специфические для варианта анализа настройки отображения диаграмм.
Для восстановления стандартных цветовой гаммы и настроек отображения диаграмм используется кнопка Стандартные настройки оформления.
Отчеты для расшифровки показателя
- В форме варианта анализа показателя в поле Отчеты для расшифровки нажмите на кнопку настроить (посмотреть/изменить).
- Будет показано дополнительное диалоговое окно со списком вариантов типовых отчетов конфигурации.
- Установите флажки у тех отчетов, которые должны быть доступны для дополнительного детального анализа данных.
- Нажмите на кнопку Завершить редактирование.
При настройке списка дополнительных отчетов пользователь может выполнять следующие дополнительные действия:
- Просматривать доступные и отмеченные отчеты в виде списка в двух режимах - Все и Только выбранные.
- Включать/выключать доступность как отдельных отчетов.
Демонстрационные данные
- В форме варианта анализа показателя в поле Демонстрационные данные нажмите на кнопку посмотреть/изменить.
- Будет показано дополнительное диалоговое окно с диаграммой и таблицей для ввода демонстрационных данных.
При вводе демонстрационных данных доступны следующие дополнительные действия:
- Изменение типа диаграммы.
- Изменение настроек оформления диаграммы.
- Ручной ввод демонстрационных данных.
- Заполнение демонстрационных данных из данных информационной базы.