Предназначена для поиска и подбора контакта в документы взаимодействий.
Поле Контакт всегда присутствует во всех документах взаимодействий, однако представление контактов в документах различается:
- В документах Встреча и Запланированное взаимодействие присутствует список участников, в который необходимо добавить все контакты, которые будут участвовать в запланированном мероприятии или встрече.
- В документе Сообщение SMS присутствует список адресатов, в который необходимо добавить контакты для рассылки сообщения.
- В документе Телефонный звонок присутствует поле Контакт абонента.
Окно Выбор контактов открывается при заполнении поля Контакт документа взаимодействий.
Содержит вкладки:
- Поиск контактов- поиск контактов в программе по нескольким признакам:
- По адресу электронной почты (По e-mail);
- По доменному имени почтового сервера;
- По телефону;
- По строке, входящей в наименование контакта.
- Для поиска контактов по строке используется полнотекстовый поиск программы, в этом случае поиск осуществляется по всем реквизитам контактов.
- В нижней части окна поиска выводится информация об актуальности индекса полнотекстового поиска и кнопка Обновить, которая становится активной, если индекс неактуален.
- по начальным символам наименования контакта (Начинается с).
- Выберите способ поиска, напишите выражение для поиска и нажмите кнопку Найти. Будут подобраны контакты, удовлетворяющие условию.
- Пользователи - подбор контакта из списка пользователей программы.
- Вкладки могут включать и другие списки, например, список партнеров.
- Если в списке много элементов, используйте команду Найти. Можно работать со списком и использовать его возможности, вводить элементы.
- Контакты по предмету - вкладка становится доступной, если в документе взаимодействий заполнено поле Предмет. Программа автоматически подбирает контакты, связанные с предметом. Данная вкладка содержит список контактов, которые фигурируют в самом предмете, а также во всех документах взаимодействий, где этот предмет указан.
Добавление контактов в документы взаимодействий
- Двойной щелчок по контакту добавляет его в документ взаимодействия. Также можно использовать кнопку Выбрать.
- Для одновременного добавления нескольких контактов из списка выделите их и нажмите кнопку Выбрать.