Доставка товаров

Прикладное решение позволяет автоматизировать процесс доставки товаров клиентам, доставки товаров от поставщиков, а также процесс их доставки при перемещении между складскими помещениями. Доставка может осуществляться непосредственно по адресам клиентов / с адресов поставщиков  или с помощью транспортной компании (перевозчика). Задания на перевозку формируются с учетом зоны доставки, порядка объезда адресов доставки, а также грузоподъемности транспортного средства.

Предусмотрена возможность печати маршрутного листа и комплекта документов, которые должны быть переданы клиенту или перевозчику.

Возможность использования функционала доставки определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Склад и доставка – Управление доставкой.

Для того чтобы создавать и контролировать задания сторонним перевозчикам, следует установить функциональную опцию Задания на перевозку для учета доставки силами перевозчика.

Для того чтобы адрес доставки вводился всегда с использованием адресного классификатора, необходимо установить функциональную опцию Редактировать адреса доставки только в диалоге. Также можно установить ограничение на ввод только российских адресов.

Процесс управления доставкой можно представить в виде следующей схемы.

Информация о зонах доставки и транспортных средствах заполняется в соответствующих списках в разделе Склад и доставка – Настройки и справочники.

Зоны доставки можно группировать по различным регионам, районам и т. д. Зоны доставки можно также группировать с учетом оптимального объезда адресов доставки.

Информация о транспортных средствах вводится в два списка: Типы транспортных средств и Транспортные средства.

Для каждого транспортного средства указывается информация о его грузоподъемности и вместимости.

Пример

В прикладном решении распоряжениями на доставку товаров могут выступать:

■ документ Заказа покупателя;

■ документ Реализация товаров и услуг, оформленный без заказа покупателя;

■ документ Заказ поставщику, оформленный без указания договора или в рамках договора, для которого в поле Приемка товаров установлено значение Разделена по документам и в поле Оформление поступления доступно – значение После оформления заказа;

■ документ Приобретение товаров и услуг, оформленный без указания договора или в рамках договора, для которого в поле Приемка товаров установлено значение Разделена по документам и в поле Оформление поступления доступно – значение После оформления накладной;

■ договор с поставщиком, если в карточке договора в поле Приемка товаров установлено значение Сгруппирована по договорам;

■ документ Заказ на перемещение;

■ документ Перемещение товаров, оформленный без заказа на перемещение.

Информация о способах и адресах доставки задается на закладке Доставка в договоре с поставщиком или в документах-распоряжениях.

Предусмотрены следующие способы доставки:

■ Наша транспортная служба до клиента / получателя / от поставщика,

■ Наша транспортная служба до / от перевозчика (далее доставка перевозчиком),

■ Перевозчик (с нашего склада / на наш склад).

При выборе способа доставки с участием нашей транспортной службы указываются адрес доставки, зона доставки и желаемое время доставки. Адрес доставки можно заполнить в соответствии с фактическим адресом, который указан в карточке клиента (партнера). При оформлении заданий на перевозку информация об адресе доставки и зоне доставки может быть уточнена менеджером, который оформляет доставку товара, в документе Задание на перевозку. Эта уточненная информация запоминается и при оформлении следующего документа клиенту заполняется автоматически.

При выборе способа доставки с участием перевозчика возможно применить один из следующих вариантов доставки товаров:

■ Перевозчик с нашего склада / на наш склад. Перевозчик сам забирает товар со склада и отвозит клиенту по указанному адресу или перевозчик сам забирается товар со склада поставщика по указанному адресу и отвозит на склад организации;

■ Наша транспортная служба до / от перевозчика. Транспортная служба отвозит товар перевозчику, а он доставляет товар клиенту или перевозчик доставляет товар от поставщика, а транспортная служба забирает товар у перевозчика.

Информация о перевозчике, зонах и адресах доставки также может быть уточнена в заданиях на перевозку. После указания данных в заданиях на перевозку информация о перевозчиках, их адресах, зонах доставки запоминается и становится доступной для выбора при оформлении новых документов.

Если однозначно определить способ доставки не удается (например, часть товара клиент забирает сам, а часть ему доставляется), то в этом случае выбирается вариант доставки На усмотрение транспортной службы. Такой вариант доставки называется «сложная доставка» – см. далее.

Аналогичным образом заполняется информация об адресах доставки в документах Заказ на перемещение и Перемещение товаров.

Для оформления заданий на перевозку используется рабочее место Доставка (раздел Склад и доставка). В рабочем месте предусмотрены переключатели по вариантам доставки С нашего склада / На наш склад и по способам доставки С нашим участием /  Силами перевозчика / Все способы.

В левой части списка показываются документы-распоряжения, в которых отражена информация о доставке товаров. Документы Заказ клиента, или Заказ на перемещение будут показаны в качестве распоряжений на доставку, если в табличной части документов для товаров установлено действие Отгрузить. Документы Заказ поставщику отображаются в рабочем месте в статусе Подтвержден. Накладные будут показаны в качестве распоряжений на доставку только в том случае, если они оформлены без заказа.

Распоряжения сгруппированы по указанным в них зонам доставки. Для каждого распоряжения выводится информация об общем весе и объеме отгружаемых позиций. Информация регистрируется на основании данных о весе и объеме позиции, которые заданы в карточке номенклатуры.

Менеджер по доставке товаров может открыть любое распоряжение, уточнить адрес и зону доставки. После уточнения данных нужно нажать кнопку Обновить для получения актуальной информации.

Основной задачей менеджера по доставке является распределение распоряжений на доставку по имеющимся в наличии транспортным средствам в соответствии с планируемыми рейсами по перевозке груза, а также оформление заданий на перевозку.

Эту задачу менеджер может решать последовательно. Например, он может отобрать в списке все распоряжения, которые относятся к группе зон доставки «Москва», спланировать необходимые задания, а затем приступить к планированию заданий по дальним междугородним рейсам.

Подбор транспортных средств для создания заданий на перевозку производится в правой части обработки.

В левой части списка показывается полный список всех транспортных средств (или типов транспортных средств). В правой части необходимо сформировать список транспортных средств, которые будут использоваться для перевозки. Для отбора транспортных средств (переноса данных о транспортных средствах между списками) используются управляющие клавиши >, <.

Для каждого транспортного средства можно задать время рейса (Время с…, Время по…). Таким образом, одно транспортное средство может быть задано в списке несколько раз (по количеству рейсов).

При выборе транспортных средств контролируются вес и объем тех позиций, которые должны быть доставлены, в соответствии с грузоподъемностью и вместимостью отобранных транспортных средств.

Для переноса подобранных транспортных средств в рабочее место Доставка используется кнопка Перенести в доставку.

После подбора транспортных средств необходимо распределить распоряжения на доставку по транспортным средствам. Можно выделить в списке несколько распоряжений и перенести их в правую часть списка, используя управляющие клавиши >, <.

После распределения распоряжений по транспортным средствам будут автоматически созданы задания на перевозку. При создании распоряжения устанавливается указанная в рабочем месте менеджера по доставке дата. Если она не указана, то устанавливается текущая дата. Список оформленных заданий на перевозку можно посмотреть на странице Задания на перевозку.

Задания на перевозку создаются в статусе Формируется. В созданных заданиях на перевозку можно уточнить информацию о водителе и экспедиторе.

После формирования и проверки заданий для них устанавливается статус К погрузке. Статус может быть установлен для нескольких выделенных в списке заданий.

Одновременная работа пользователей с одним заданием на перевозку не поддерживается.

Распределение задания на перевозку по нескольким рейсам

При формировании задания на перевозку может возникнуть ситуация, когда товар, который нужно доставить одному или нескольким клиентам, не умещается (по весу или объему) в транспортное средство и необходимо предоставить еще одно дополнительное транспортное средство или организовать дополнительный рейс. При возникновении такой ситуации можно удалить часть товара из задания на перевозку. Для этих целей в задании на перевозку предусмотрена возможность корректировки списка товаров к доставке.

Можно изменить количество товаров или удалить товары из списка. После проведения документа оставшаяся часть товара будет показана в качестве дополнительного распоряжения на доставку. По этому распоряжению можно будет сформировать новое задание на доставку другим рейсом или другим транспортным средством.

Сборка товаров на ордерном складе может производиться отдельно по каждому заказу клиента или по всем заказам, указанным в задании на перевозку. Это зависит от настройки параметра доставки в форме склада.

Если выбран вариант Собирать товары в порядке доставки, то в рабочем месте работника склада задание на перевозку будет показано в качестве распоряжения на оформление расходных ордеров на отгрузку товаров. Задание на перевозку будет показано как группа, подчиненными элементами которой будут являться заказы. Установив курсор на строку с заданием на перевозку, можно автоматически сформировать расходные ордера по всем заказам, включенным в эту доставку.

Если выбран вариант Порядок отбора товаров не зависит от порядка доставки, то задание на доставку в рабочем месте кладовщика не показывается. Расходные ордера формируются отдельно по каждому заказу. В сформированном документе Расходный ордер на товары можно впоследствии указать то задание на перевозку, в рамках которого будет происходить доставка товаров. Предусмотрена возможность группового объединения нескольких расходных ордеров в одно задание на перевозку в рабочем месте работника склада. Для этих целей используется команда Изменить выделенные – Назначить задание на перевозку.

Показ заказов в рабочем месте работника склада в качестве распоряжений на отгрузку зависит от установленного варианта порядка оформления накладных и расходных ордеров. Схема работы аналогична той, которая была приведена при описании порядка оформления отгрузки на ордерном складе. Если установлен порядок Сначала заказы и накладные, затем ордера, то заказы в качестве распоряжений появятся только после оформления накладных.

После сборки товаров на складе в документе Расходный ордер на товары устанавливается статус К отгрузке. При сборке товаров на складе предусмотрена возможность перемещения товаров между ордерами. Для этих целей используется команда Перенести в другой ордер на закладке Отгружаемые товары.

Оформление отправки товаров по заданию на доставку

После сборки товаров на складе задания на перевозку могут быть перезаполнены в соответствии с количеством фактически собранного товара. Для этих целей используется команда Заполнить по расходным ордерам на товары. После проверки собранных товаров в задании на перевозку устанавливается статус Отправлено.

При установке в задании на перевозку статуса Отправлено проверяется, что все расходные ордера по этому заданию сформированы и находятся в статусе К отгрузке или Отгружено. После проведения задания на перевозку в статусе Отправлено все расходные ордера автоматически переводятся в статус Отгружено.

Из задания на перевозку можно распечатать этикетки по доставке товаров (по каждому распоряжению), маршрутный лист и товарно-транспортные накладные. Для печати маршрутного листа и товарно-транспортных накладных необходимо оформить по заказам все финансовые документы (накладные), если они еще не были оформлены. При печати маршрутных листов и ТТН определяются все связанные накладные: через заказ по товарам или из ордера. Номера этих накладных выводятся на печать.

При оформлении доставки товаров предусмотрена печать маршрутного листа, этикеток, а также возможность печати комплекта документов для клиента (перевозчика). Печать документов производится из списка Задания на перевозку товаров. Список может быть открыт как из рабочего места менеджера по доставке товаров (Доставка), так и в виде отдельного списка Задания на перевозку.

В списке можно выделить несколько заданий на перевозку и распечатать для них маршрутные листы, товарно-транспортную накладную, этикетки на доставку.

Печать документов для клиента производится по кнопке Комплект документов на принтер. Будет распечатан комплект документов, предусмотренный для печати документа Реализация товаров и услуг, который входит в качестве распоряжения в задание на перевозку. Настройка комплекта документов производится в списке документов реализации.

На странице Документы для перевозчиков отображаются документы, которые необходимо распечатать перевозчику в том случае, если перевозчик забирает товары с нашего склада.

В списке Задания на перевозку можно контролировать состояние заданий на перевозку по их статусу.

В задании на перевозку могут быть установлены следующие статусы:

■ Формируется – задание на перевозку оформлено. Указаны транспортное средство и документы, по которым необходимо оформить доставку клиенту или переместить товары на другой склад;

■ К погрузке – задание на перевозку передано на склад для оформления сборки товаров в соответствии с распоряжениями, указанными в задании;

■ Отправлено – собранные товары переданы экспедитору (водителю), распечатаны все необходимые документы;

■ Закрыто – товары доставлены по адресу, задание на перевозку выполнено.

После доставки товаров клиенту (или на другой склад) в задании на перевозку для каждого адреса доставки устанавливаются флажок Доставлено и статус Закрыто.

Если товар не смогли доставить по указанному адресу, то для распоряжения флажок Доставлено не устанавливается. После закрытия задания на перевозку доставка товаров по данному распоряжению считается невыполненной. Это распоряжение автоматически появляется в списке невыполненных распоряжений по доставке товаров в рабочем месте Доставка.

Расчеты с клиентами и перевозчиками оформляются отдельно:

■ Если клиент должен оплатить услуги по перевозке, то в документ Реализация товаров и услуг добавляется информация об услуге по перевозке товаров.

■ Если необходимо оплатить услуги перевозчика, то оформляется документ Приобретение товаров и услуг, в котором указывается информация об услуге, оказанной перевозчиком.

Предусмотрена возможность оформлять и контролировать задания на перевозку, если они оформляются сторонним перевозчиком. Использование этих возможностей включается функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Склад и доставка – Доставка – Задания на перевозку для учета доставки силами перевозчика.

Задания стороннему перевозчику оформляются аналогично всем остальным заданиям на перевозку. Доставка товаров сторонним перевозчиком оформляется по тем распоряжениям, в которых указан способ доставки Перевозчик (с нашего склада или на наш склад).

В распоряжении на доставку можно указать дополнительную информацию по доставке. Предусмотрено автоматическое заполнение этой информации контактными данными клиента.

В рабочем месте Доставка предусмотрен переключатель, который позволяет отобрать наши задания (С нашим участием), задания, которые выполняются сторонним перевозчиком (Силами перевозчика), или все задания на перевозку (Все способы).

При создании заданий на перевозку указывается тип исполнителя и, при необходимости, перевозчик.

Сложная доставка – это возможность оформлять доставку по распоряжениям разными способами. Например, часть товара клиент забрал сам, а остальные товары ему нужно доставить.

Чтобы товары, указанные в распоряжении на доставку, можно было бы доставить разными способами, поддержана передача в службу доставки информации, на которую нужно обратить внимание.

Информация об особых условиях доставки отображается в рабочем месте менеджера по доставке.

Менеджер, получив информацию о сложной доставке, может:

■ отредактировать товарный состав распоряжения на доставку;

■ исключить распоряжение (остатки по распоряжению) из доставки – Исключить из доставки;

■ включить исключенное ранее распоряжение в доставку – Исключенные распоряжения;

■ выбрать способ доставки.

Пример

■ Кабельную продукцию клиент забирает самостоятельно в момент оплаты (21.04.2017) с центрального склада.

■ Телевизоры отгружаются со склада бытовой техники и доставляются силами стороннего перевозчика 24.04.2017.

■ Климатическое оборудование отгружается с центрального склада и доставляется силами стороннего перевозчика 25.04.2017.

В прикладном решении реализована возможность оформления документа Поручение экспедитору. Документ предназначен для формирования произвольных заданий или рекомендаций транспортной службе. Документ доступен для использования при включенной функциональной опции Управление доставкой.

Список документов Поручение экспедитору открывается из разделов Главное или Склад и доставка. Документ может быть также введен на основании любых документов товародвижения или на основании данных справочников Партнеры, Склады и магазины, Структура предприятия.

Документ может быть создан из рабочего места Доставка (Еще – Создать поручение экспедитору).

В документе указывается способ исполнения поручения:

■ Со склада – такие поручения будут отображены в рабочем месте Доставка, если там указан вид доставки С нашего склада;

■ На склад – поручения будут отображены в рабочем месте Доставка с видом доставки На наш склад;

■ В пункте – отображаются в рабочем месте Доставка независимо от вида доставки.

В документе предусмотрено автоматическое заполнение информации о контактах в поле Информация по пункту. При нажатии стрелки будет заполнена вся известная информация обо всех зарегистрированных контактах (контактное лицо; его адрес, телефон; адрес и телефон организации партнера или склада). Документ может быть распечатан и передан экспедитору.

Печать форм Транспортной накладной и Товарно-транспортной накладной (1-Т) включается функциональной опцией НСИ и администрирование – Продажи - Печать документов – Товарно-транспортные накладные.

Создание ТН и ТТН предусмотрено для следующих документов:

■ Перемещения товаров,

■ Реализация товаров и услуг,

■ Возврат товаров поставщику,

■ Корректировка реализации,

В транспортной накладной в графу «3. Наименование груза» выводится наименование, заданное в настройках программы НСИ и администрирование – Продажи - Печать документов – Наименование груза для печати транспортной накладной или индивидуальное наименование заданное для вида номенклатуры.

В товарно-транспортной накладной (1-Т) в товарном разделе может выводится:

■ Номера накладных - выводится список накладных, на основании которых формируется печатная форма. Настройка доступна всегда.

■ Товарный состав - выводится полный список товаров из накладной. Настройка доступна для выбора тогда, когда количество документов-оснований в текущем документе Транспортная накладная равно одному.

Вариант выбирается настройкой Выводить в товарном разделе на закладке Товарный раздел.