Интеграция с «1С:Документооборот»

Использование интеграции с «1С:Документооборотом 8» позволяет выполнять следующие задачи:

■ создание и редактирование входящих, исходящих и внутренних документов;

■ установка связей между документами;

■ запуск и работа с бизнес-процессами и задачами,

■ изменение и выполнение задач;

■ создание, хранение файлов произвольных типов и работа с ними;

■ просмотр и отправка писем электронной почты;

■ отслеживание и учет рабочего времени.

Настройка интеграции зависит от используемой версии «1С:Документооборот». В любом случае использование средств интеграции требует предварительной веб-публикации информационной базы «1С:Документооборота» (на стороне конфигурации «1С:Документооборот»). Для интеграции «1С:Документооборот» редакции 3 – дополнительно может потребоваться веб-публикация информационной базы, из которой выполняется обмен с «1С:Документооборот». Порядок веб-публикации описан в документации к библиотеке интеграции с 1С:Документооборотом https://its.1c.ru/bmk/docflowintergationgen.

Настройка на стороне информационной базы, из которой выполняется обмен с «1С:Документооборот», выполняется в форме НСИ и администрирование – Настройка интеграции – Интеграция с 1С:Документооборотом. Настройка начинается с указания адреса веб-публикации «1С:Документооборот», а также указания пользователя конфигурации «1С:Документооборот» и пароля для входа.

При использовании тонкого клиента «1С:Предприятия» имя пользователя и пароль сохраняются автоматически. При смене рабочего компьютера, а также при работе с программой через браузер пароль нужно будет вводить вручную. При использовании платформы «1С:Предприятие» версии 8.3.7 и выше возможна также авторизация средствами операционной системы. В этом случае для пользователя ИБ на стороне «1С:Документооборота» должна быть указана учетная запись в домене Windows. Пользователь, вошедший в Windows под этой учетной записью, сможет использовать функционал «1С:Документооборота», не вводя имя пользователя и пароль. При наличии сохраненных настроек авторизации, однако, все равно будет использоваться авторизация «1С:Предприятия». При работе интегрируемого прикладного решения в клиент-серверном варианте для Windows-авторизации будут использоваться данные той учетной записи, под которой работает служба сервера 1С:Предприятия.

После успешной авторизации в «1С:Документооборот» будет определена версия конфигурации «1С:Документооборот», с которой будет выполняться обмен. В зависимости от версии форма настроек будет отличаться состав и порядок настроек. Общие сведения по настройки интеграции для конфигурации «1С:Документооборот» редакции 2 и редакции 3 соответственно приведены ниже. Подробное описание настройки интеграции приведено в документации к библиотеке интеграции с 1С:Документооборотом:

■ Для редакции 2: https://its.1c.ru/bmk/docflowintergation2

■ Для редакции 3: https://its.1c.ru/bmk/docflowintergation3

Подробную информацию о работе с внутренними, входящими и исходящими документами, создании связей между документами, запуске бизнес-процессов, использовании почты и об учете трудозатрат можно получить в документации к программе «1С:Документооборот».

■ Для редакции 2: https://its.1c.ru/db/docprof21

■ Для редакции 3: https://its.1c.ru/db/doc30

Подробнее о настройке обмена см. в статье https://its.1c.ru/bmk/erpdftreasury.

Запись вебинара «Бесшовная интеграция 1С:ERP и 1С:Документооборот КОРП» https://its.1c.ru/video/erp_automation_erp_do_integration.

Интеграция с конфигурацией «1С:Документооборот» редакции 2

Для использования любых возможностей интеграции необходимо в форме НСИ и администрирование – Настройка интеграции – Интеграция с 1С:Документооборотом заполнить поле URL, в котором указывается адрес для соединения с информационной базой программы «1С:Документооборот» (адрес должен соответствовать адресу публикации «Веб-сервиса 1С:Документооборота») и выполнить авторизацию, после чего установить флажок Интеграция с 1С:Документооборотом ред. 2.

Подробнее о конфигурации «1С:Документооборот 8» -.

Для работы с внешней информационной системой используется роль Использование интеграции с 1С:Документооборотом.

Использование интеграции с «1С:Документооборотом 8» определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка интеграции – Интеграция с 1С:Документооборотом.

Использование различных возможностей интеграции с «1С:Документооборотом» определяется соответствующими функциональными опциями в форме НСИ и администрирование – Настройка интеграции – Интеграция с 1С:Документооборотом:

■ Файловое хранилище – позволяет использовать «1С:Документооборот» в качестве внешнего файлового хранилища;

■ Процессы и задачи – позволяет создавать процессы и выполнять задачи «1С:Документооборота», а также просматривать историю выполнения задач и процессов;

■ Ежедневные отчеты – позволяет работать с ежедневными отчетами по учету рабочего времени, добавлять фактические трудозатраты в ежедневные отчеты из объектов системы;

■ Электронная почта – позволяет просматривать, создавать и отправлять электронные письма с использованием «1С:Документооборота»;

■ Согласование через 1С:Документооборот – позволяет согласовывать через «1С:Документооборот» коммерческие предложения, соглашения с клиентами, заказы клиентов, заявки на возврат;

■ Связи документов – позволяет просматривать и добавлять связи между документами «1С:Документооборота»;

■ Максимальный размер файла (Мбайт) – позволяет задавать ограничения по размеру для файлов, передаваемых в «1С:Документооборот».

Предусмотрена возможность автоматически заполнять поля входящих, внутренних, исходящих документов и корреспондентов «1С:Документооборота 8» информацией из указанных объектов. Это требует предварительного создания связанных документов «1С:Документооборота», которые и станут предметами создаваемых бизнес-процессов и писем. Для каждого типа объектов интегрируемой конфигурации можно задать правило интеграции, указывающее тип объекта «1С:Документооборота», способ заполнения реквизитов при создании на основании, необходимость автоматического обновления реквизитов и присоединяемые печатные формы. Например, для элементов справочника Договоры контрагентов вида С покупателем можно указать, что реквизит Корреспондент внутреннего документа «1С:Документооборота» заполняется из реквизита Владелец договора, реквизит Вид документа заполняется фиксированным значением Договор с покупателем и так далее. Для использования данной возможности необходимо создать правила заполнения объектов, участвующих в интеграции с «1С:Документооборотом», по ссылке НСИ и администрирование – Настройка интеграции – Интеграция с 1С:Документооборотом – Правила интеграции.

Интеграция с конфигурацией «1С:Документооборот» редакции 3

Далее следует заполнить следующие поля:

■ Обработка объектов – настройка позволит использовать «1С:Документооборот» для обработки объектов интегрируемой конфигурации. После ее включения в подменю Создать на основании всех объектов, участвующих в интеграции, появится команда Документооборот: Начать обработку.

■ Обновлять связанные объекты – флажок управляет регламентным заданием, обновляющим реквизиты связанных объектов при их изменении на стороне интегрируемого прикладного решения или в «1С:Документообороте». Здесь же можно изменить расписание регламентного задания, а также задать имя пользователя и пароль, с использованием которых будет выполняться обновление. В целях безопасности рекомендуется использовать служебную учетную запись с полными правами, которой запрещен интерактивный вход.

■ Срок хранения сообщений обмена – срок в днях, спустя который будут удаляться старые сообщения обмена из регистров сведений «Очередь сообщений в 1С:Документооборот» и «История отправки сообщений в 1С:Документооборот».

■ Правила интеграции – команда открывает справочник, задающий соответствия между типами объектов интегрируемого прикладного решения и правилами загрузки данных в «1С:Документооборот». Кроме этого справочник описывает правила создания и обновления реквизитов объектов интегрируемого прикладного решения, а также ключевые реквизиты, которые необходимы для подбора правила при автоматической синхронизации связанных объектов. Правила можно также открыть с помощью команды в панели навигации Правила интеграции с 1С:Документооборотом раздела Настройки.